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Author: 莊彰銀
Chang-ying Chuang
Thesis Title: 兩岸ECFA協議下台灣家電廠商競爭策略之個案研究
Competitive Strategy of the Taiwanese Home Appliances Manufacturers under the ECFA between Taiwan and China
Advisor: 王孔政
Kung-Jeng Wang
Committee: 葉瑞徽
Ruey-huei Yeh
鄭仁偉
none
歐陽超
none
Degree: 碩士
Master
Department: 管理學院 - 管理研究所
Graduate Institute of Management
Thesis Publication Year: 2010
Graduation Academic Year: 98
Language: 中文
Pages: 76
Keywords (in Chinese): ECFAFTAWTO五力分析SWOT競爭優勢策略家電產業
Keywords (in other languages): ECFA, FTA, WTO, Five Forces Analysis, SWOT, Competitive Advantage Strategy, Home Appliances Industry.
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  • 隨著經濟全球化的快速發展,在WTO組織規範下各國為維持國內經濟成長、提升國內產業競爭力、擴大市場規模,因此紛紛推動雙邊FTA之簽署,成立自由貿易區。台灣於2002年加入WTO原本可以依據WTO組織規範與各會員國簽訂FTA,但因台灣之特殊國際地位及中國大陸北京政府之干涉,致使我國無法與主要貿易夥伴簽訂FTA,加入各個經濟區域整合組織,有被邊緣化之危機。由於兩岸貿易的快速增長,中國大陸已成為我國最大貿易出口國,對我國經濟發展扮演重要的角色。由東南亞國家組成之東南亞國協組織,為擴大區域經濟整合,而推動所謂「東協加三」及「東協加五」,把中國大陸、日本、韓國、印度、紐西蘭及澳洲均涵蓋在內,卻獨缺台灣。對我國經濟發展影響甚重,將對我產品輸往中國及其他亞洲國家將造成不公平競爭。而影響我國加入此區域經濟組織的關鍵角色則為中國,在政治現實下必須先與中國大陸簽訂相關協議,方有機會加入此區域經濟組織,不被邊緣化。
    因此,本研究首先探討為何必須與中國簽訂ECFA而非FTA,以及簽訂此協議後對台灣產業有何衝擊及影響,其利弊得失為何。其次,家電產業長期以來受政府之政策保護,因此多數廠商皆以內銷市場為主,但台灣市場小,本土家電廠商之生產規模皆不大,整體競爭力較中國、日本、韓國弱,一旦與中國大陸簽訂ECFA後,隨著關稅的減讓甚至降為零後,中國大陸將挾其經濟規模量產及低廉勞動成本,將廉價的家電產品輸入台灣,將嚴重影響台灣家電廠商的生存與發展。本研究以「五力分析」及「競爭優勢策略」理論,分析台灣家電產業所處之內外競爭環境,找出台灣家電產業的競爭優勢及競爭策略。本研究繼之以一國內主要家電廠商為例,以「SWOT」分析個案公司目前之內外優劣勢及外部機會與威脅,從而深入探討個案公司如何因應ECFA簽訂後台灣家電市場的新競爭環境與威脅,以提供其他家電廠商擬訂因應對策或方案之參考。
    本研究之結論認為,台灣家電產業的優勢在於高品質的生產技術、靈活的生產彈性及產品功能創新能力上;相較於大陸的大規模經濟量產,日韓的開發技術領先,因應ECFA之簽訂,在競爭策略上宜採差異集中策略,以差異化、創新功能的產品拉開市場區隔,以彈性的生產能力,少量多樣,以提高客製化能力避開價格競爭。在市場行銷上,以在地優勢鞏固及掌握通路,同時配合多品牌行銷策略,擴大產品佔有率。同時應考慮多家公司合併之可能以產生綜效,增強競爭力。 外銷上應運用優勢與大陸及國外大廠策略聯盟,走出台灣放眼全球市場。


    In the latest decade, the economy and trade has been globalized, thus, lots of countries had signed the FTA and built the Free Trade Zone with their neighbor countries or their trade partners in order to keep continuous economic growth in their domestic market, to increase the competitive-
    ness of their industries and expand the market scale as well under the WTO’s regulation. Taiwan had joined the WTO in 2002 and should have the right to sign FTA with all members of WTO, but actually Taiwan couldn’t do it because of the interference and obstruction came from China. As the result of this condition has made Taiwan be isolated from its relative area economy organizations.

    The economy and trade had been growing rapidly in past ten years between Taiwan and China. China has been the No. 1 trade export country of Taiwan now. China also has been included in the “ASEAN”
    organized by the South East Asia Countries and the other countries such as Japan, Korea, India, New Zealand and Australia will be included in this “ASEAN” too in the near future except Taiwan. That will cause unfair trade competition if we want to export products to China and other Asian countries and will make a serious impact for Taiwan’s economy.
    China is still an enemy of Taiwan in political side, but he also plays the key role in Asian economy organizations. If Taiwan wants to join the relative Asian economy organizations, Taiwan needs to sign the relative agreement with China firstly and then has the chance to join the others. Therefore, the first research of this thesis will try to find why Taiwan has to sign the “ECFA” with China instead of FTA and what are the impacts, influences, advantages and disadvantages to Taiwan all industries if Taiwan sign the agreement.

    Taiwan Home Appliances Industry is a Taiwan basic industry since 1930 and is always under government’s p protection. Nearly all the Home Appliance makers focused its sales and operation in Taiwan domestic market. Since Taiwan is a small market, most of Home Appliances companies are medium or small operation with less competitiveness in comparison with Japanese, Korean and Chinese makers.

    After Taiwan signing the “ECFA” with China, Taiwan needs to reduce the import duty and open the market to China, in this case, China cheaper Home Appliances may enter into Taiwan market and that will cause a serious price competition and will lead to Taiwan existing Home Appliances companies lose the market even getting loss to close.

    The second research of this thesis will analyze the outside and inside of the industry competitive environment by the theory of Poter “Five Forces Analysis” and “Competitive Advantage Strategy” and find the competitive advantages of Taiwan Home Appliances Industry and find the best competitive strategy. Furthermore, we will take a representative Home Appliances Company as a case study, by analyzing its internal and external advantages and disadvantages in “SWOT” theory to find its countermeasures to face and overcome the impacts and competition coming from Chinese makers after signing “ECFA” agreement.

    The conclusions of this research are; we found the advantages of Taiwan Home Appliances Industry having best manufacturing technology
    ,flexible production plan and innovation design on product functions. The best competitive strategy is to adopt the “Differentiation and Focus Strategy”. To make the market segment by differentiation products and innovation design products functions, to get rid of the price competition by customized production, to get the market sharing by multi-brand strategy and control the sales channels, to increase the competitiveness of company by merging some Home Appliances Companies, to expand the export market by the strategy alliance with Chinese makers or other foreign big Home Appliances companies.

    目錄 論文摘要...............................................................................…..I Abstract ................................................................................….II 誌謝.............................................................................……….. V 目錄.....................................................................................…VI 圖目錄........................................................... ......................VIII 表目錄..................................................................................VIII 第壹章 緒論1 第一節 背景與動機1 第二節 研究目的3 第三節 研究方法4 第四節 研究流程4 第貳章 文獻探討6 第一節 何謂ECFA6 第二節 與中國大陸簽訂ECFA之原因...9 第三節 ECFA可能之主要內容12 第四節 ECFA對台灣之衝擊與影響分析13 第五節 ECFA 對台灣之利弊得失分析16 第六節 ECFA 對台灣家電業之影響分析19 第七節 策略分析與管理理論21 第參章 產業分析26 第一節 家電產業的定義與範疇26 第二節 家電產業的相關技術與供應鏈27 第三節 台灣家電產業之現況分析及未來發展方向29 第四節 台灣家電產業之五力分析43 第肆章 個案研究48 第一節 個案公司簡介48 第二節 個案公司SWOT分析55 第三節 個案公司之競爭策略分析59 第四節 個案公司目前之經營問題61 第五節 個案公司在面對ECFA協議下即將面臨之問題63 第六節 個案公司之因應對策64 第伍章 結論與建議66 第一節 結論66 第二節 建議69 第三節 研究限制與後續研究之建議71 參考文獻73 附錄一 個案公司訪談名單與綱要75 附錄二 台灣家電廠商因應ECFA 協議之競爭策略訪談內容76

    一.中文部份
    天下雜誌(2010),元月號,439期。
    司徒達賢 (1993),策略管理,遠流出版社。
    古永嘉 、楊雪蘭(編譯),Donald R. Cooper,Pamela S.Schindler 原著 (2009),企業研究方法,華泰文化事業股份有限公司。
    雷立芬(2009),海峽評論,220期,ECFA與兩岸和解 。
    陳建榮(2009),「洽簽ECFA 對我國主要產業之影響」,台灣工銀證券投資顧問股份有限公司。
    尤如瑾 、蔡志成(2004),編號ITRIEK-0453-S216(92),「由主要國家之家電產業發展看我國廠商經營定位」,工研院IEK系統能源組。
    蕭博文(2004),「台灣家電業的組織變革與國際化併購案之研究-以一家本土家電公司為例 」,淡江大學管理科學研究所碩士論文。
    劉明月( 2002) ,「我國加入WTO關稅減讓下產業通路型態可能改變方向之研究-以食品家電通訊資訊業為例」,國立東華大學企業管理研究所碩士論文。
    林淑娟(2002),「WTO規範架構下兩案簽署自由貿易協定問題之法制探討」,國立高雄大學法律研究所碩士論文。
    陳淑君(2008),「多邊與雙邊FTA模式對東亞的影響與研究」,國立中山大學大陸研究所碩士論文。
    張玉玲(2005),「台灣家電產業競爭力、競爭策略與經營績效關係之研究」, 育達商業技術學院企業管理研究所碩士論文。
    聲寶公司(2009),聲寶公司業務簡報資料。
    聲寶月刊 (1998-2009),聲寶公司綜合企劃處 。

    二.英文部份

    Porter M.E.(1979),「How Competence Forces Shape Strategy」, Harvard Business Review, March- April.。
    Porter M.E. (1990),「Competitive Advantage of Nations」New York:Free Press。
    Porter M.E. (1985),「Competitive Strategy」, New York: The Free Press. p.39。
    Ansoff H. I.(1965) ,「Corporate Strategy」, McGraw-Hill, New York。

    三. 網站資料

    經濟部網址 : http://www.moea.gov.tw/
    基智網網址 : http://www.funddj.com
    經濟部國際貿易局網址 : http://www.trade.gov.tw/
    財團法人國家政策研究基金會網址: http://www.npf.org.tw/
    台灣綜合研究院網址: http://www.tri.org.tw/
    台灣智庫網址: http://www.taiwanthinktank.org/chinese
    財政部統計處網址 : http://www.mof.gov.tw/
    台灣經濟研究院產經資料庫網址: http://TIE.tier.org.tw/
    天下雜誌網址: http://www.cw.com.tw
    北方網網址: http://enorth.com.cn
    中華人民共和國海關總署網址:http://www.customs.gov.cn/
    聲寶公司網址: http://www.sampo.com.tw
    公開資訊觀測站網址 : http://mops.tse.com.tw/

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