本研究之目的在於比較分析藉以釐清新加坡、香港、中國大陸與台灣等財富管理業務發展脈絡、現況與政府政策，藉此找出最適合台灣發展高資產客群財富管理業務之經營策略。本研究結果有助於了解大中華區財富管理業務在產品服務與市場上的差異，有更進一部的了解與認知。希望藉此探討台灣發展高端財富管理業務的方向，不論是以境內或境外的形式將資金回流台灣，讓海內外富裕人士願意將財富交給台灣的金融機構管理。
本研究屬於探索性的研究，主要採用個案研究法進行研究探討。透過相關文獻探討、期刊評論再輔以次級資料的蒐集做為質化分析的依據，網路以及相關文獻也是重要資料的來源之一。藉此提供主管機關、國內金融業及個案公司在經營此業務之策略規劃參考。
本研究獲得之結論包括：加速「自由經濟示範區特別條例」政策推動，政府應以更宏觀的角度積極開放、更有彈性的作法，更適宜的稅收政策。改善金融市場環境，在自由經濟示範區之下， OBU、 OSU、OIU 等模式創新財富管理服務，讓台灣資本市場加速與國際接軌，增加國家經濟動能，也能提供民眾新的財富管理選項，並往亞太財富管理中心的目標邁進。

This study implemented comparative analysis among Singapore, Hong Kong, mainland China, and Taiwan as well as clarified the wealth management business development context and the current situation of the government policy. These processes were utilized to identify the most suitable development business strategy in Taiwan that can attain high net worth wealth management business of the customer base. The results help in defining the differences in the wealth management business in Greater China in terms of goods and services and the market toward gaining better understanding and awareness.
Determining the differences is important because Taiwan hopes to explore the development of high-end wealth management business direction in or outside of the capital regardless of the form as well as to identify the willingness of, domestic and overseas HNWI wealth to be managed by financial institutions in Taiwan.
This study belongs to the area of exploratory research in which a case study isused. Related literature review was supplemented by periodical reviews of secondary data as one of the sources of qualitative-based network analysis. Related documents likewise proved important sources of data. Consequently, the results could provide the domestic financial sector and the companies operating in this business a reference for strategic planning.
The study concluded that to accelerate the policy-driven "free economy demonstration zone special regulation," the government should actively open a broader perspective, implement a more flexible approach, and enact a more appropriate tax policy. These actions can improve the financial market conditions, which could result in the enhancement of the trust of wealthy overseas Chinese on the wealth management capability of financial institutions in Taiwan.

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三、網路部分
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3. 台灣金融研訓院
4. 台灣科技大學圖書館，網址 https://library.ntust.edu.tw
5. 台灣碩博士論文知識加值系統，網址 https://ndltd.ncl.edu.tw
6. 新加坡金融管理局
7. 香港證監會、香港投資基金公會
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10. 維基百科 http://zh.wikipedia.org/