我國政府為使台灣金融市場發展更加穩定與成熟，同時邁向國際化，於1983年時計畫性地開放證券投資信託事業，國內也從早期的4家老投信時代發展至今有近40家投信業者，近三十年來的發展，投信業可謂已進入完全競爭的時代。而面對國內有限及重疊的金融市場，投信產業受限於政府證券法規的約束，產品及服務同質性高，如何運用策略來提昇自我優勢，在高度競爭的產業環境中脫穎而出，將是投信產業經營最重要的課題。
因此，本研究係希望運用SWOT 分析，檢視該個案公司的動態經營策略。深入觀察該個案公司之經營策略，藉此了解在快速變化的環境中，採行何種策略作為，建立該公司核心價值能力，積極適應環境變化及客戶需求，持續地建構長期的競爭優勢， 做為往後國內其他投信公司發展的參考。

The government of Republic of China planned to deregulate SITEs (Securities Investment Trust Enterprises) industry since 1983 to stabilize as well as to internationalize Taiwan financial market. The development over the last 25 years of this financial market has expanded from 4 firms in the beginning to nearly 40 firms at present time. Because of the regulatory restrictions, firms in this industry provide similar products and services, along with the situation of limited and overlapping market, firms are facing severe competition in nowadays. Therefore the utilization of business strategy to upgrade firm’s competitive advantage in a tough environment is the utmost issue for the top management.
The purpose of this research is to analyze the Company’s management strategies using SWOT analysis mechanisms. That is, to conduct an in-depth analysis on how the Company establishes its core value, as well as developing strategic plans and implementing relevant actions in order to react to this fast changing business environment. With the clearly identified core value, the Company builds up its long-term competitive advantages to aggressively responding to the business environment and customers’ requests. The business management logic of the Company can be used as reference by other domestic securities investment trust companies.

一、中文部分：
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三、網站部分：
[1] 中華民國投顧投業公會網站，網址：www.sitca.org.tw