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Author: 曾華盛
Hua-Sheng Tseng
Thesis Title: 中小型貨車之技術發展與策略規劃
Technological Development and Strategies on Light-duty Trucks and Medium-duty Trucks
Advisor: 陳俊男
Chun-Nan Chen
鄭正元
Jeng-Ywan Jeng
Committee: 陳俊男
Chun-Nan Chen
鄭正元
Jeng-Ywan Jeng
陳亮光
Liang-Kuang Chen
Degree: 碩士
Master
Department: 工程學院 - 高階科技研發碩士學位學程
Executive Master of Research and Development
Thesis Publication Year: 2022
Graduation Academic Year: 110
Language: 中文
Pages: 60
Keywords (in Chinese): 策略規劃貨車車輛電動車柴油
Keywords (in other languages): strategy, truck, vehicle, diesel, 4p, EV
Reference times: Clicks: 168Downloads: 4
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  • 1908年Ford開始以創新生產線的方式大量生產Model T,汽車品質不僅大幅提升且價格低廉,讓汽車成為社會大眾實用的交通工具,奠定了奧圖循環引擎(Otto cycle engine)在汽車產業的地位。嗣後,Benz發明預燃室柴油引擎(OB 2 prechamber diesel),有效減少爆震,讓柴油引擎可以穩定的安裝在貨車上,且其燃油費用大幅減少86%。1923年5噸貨車上市,立即吸引市場的青睞,奠定了柴油循環引擎(Diesel cycle engine)在貨車市場的地位。
    長久以來台灣汽車市場以總重3.5噸為分界(2020年放寬到5噸),3.5噸以下為小貨車,3.5噸以上為大貨車,因一般民眾擁有「小型車普通駕駛執照」,僅能駕駛小貨車,車輛製造廠為迎合市場需求,將5噸中型貨車降噸到3.5噸,提供耐載重的貨車,造就了獨特的3.5噸小貨車市場。由於貨車屬生財工具,穩定性與耐用性為車主首要考量因素,也加大了車主的品質忠誠度,若車主對使用中的3.5噸小貨車覺得滿意,未來升級成大貨車也會以原品牌為優先考量,故3.5噸小貨車市場為大貨車的前哨站。
    3.5噸小貨車市場中,F品牌 、H品牌 、I品牌 三家日系品牌合計市占率超過90%,形成寡占市場。其中F品牌 、H品牌 二家長期分占第一或第二名,I品牌 則穩定保住第三名。但是,2011年起,政府開始推汽車動電動化,電動小客車與電動大客車逐漸興起,貨車市場也開始走向電動化,除了柴油引擎車,也有油電混合動力車(HEV)和純電動車(BEV)。而公共運輸的電動巴士,在政府的補助下,純電動巴士也逐漸興起,原有的柴油巴士,將逐漸汰換成電動巴士。
    因應政府法規科技的進步,企業的經營必需訂定經營方針,擬定策略規劃,推出符合市場需求的產品,再依市場變化持續修正方向,確保產品競爭力,才能存續於市場。本文主要探討台灣中小型貨車之產品技術發展及策略規劃,利用總體環境掃描分析、五力分析、VRIO分析、SWOT分析、安索夫矩陣、BCG矩陣、第二曲線等方法,以及梳理貨車產業的歷史脈絡,綜合評估,研擬策略規劃並尋找利基。期能為企業在激烈的市場競爭中,找到產業方向,永續發展。此研究方法除了應用在汽車產業,亦可套用於其他利基產業,以「廣積糧」為企業獲得利潤,建立差異化之競爭優勢;並以「築高牆」來防止競爭者模仿,延長生命週期,保有穩定的營收,在小眾利基產業中,找出藍海市場。


    In 1908, Ford made the assembly line production of the Model T improving the quality and lowering the price and which made greater mobility for Americans. The gasoline engine with model T was popular broadly and which made Otto cycle engine success in the automotive industry. In 1923, Benz installed OB2 prechamber diesel engine on a 5-ton truck and which effectively reduced knocking and kept steady. Its fuel cost was greatly saved by 86% in the period. This OB2 Diesel engine has become a successful model in the truck industry.
    For a long time, regulations in Taiwan’s automobile have specified a standard volume on 3.5-ton. The small vehicle is defined as volume of and below 3.5-ton, and comparatively, the large vehicle is above 3.5-ton. To meet the market demand, supplies and producers reduce 5-ton medium-duty trucks to 3.5-ton as light-duty trucks and which also creating a specific 3.5-ton small truck market.
    The specific 3.5-ton truck market has long been occupied by three Japanese brand firms. However, the market structure has begun to change because the government policies have been towards electrification since 2011. The model of BEV, HEV, and FCEV has been gradually emerging in auto markets. It is believed that the structure of truck market will also be changed due to electrification and new competitors will appear and surpass soon.
    In response to the updated regulations and technological progress, enterprises must adopt innovative business policies and strategic plans, and offer appropriate products to meet demands.
    The topics of this paper mainly on the product technology development and strategic planning between Taiwan's light-duty trucks and medium-duty trucks, and the product competitiveness analysis methods including PEST analysis, Porter's five forces analysis, VRIO analysis, SWOT analysis, Ansoff matrix, BCG matrix, Product Life Cycle, and The Second Curve etc. are adopted. The methodology which adopted in this paper can be applied to other auto products. Hopefully, this paper will make some contribution to auto enterprises toward niche and profit.

    摘 要 I Abstract IV 誌 謝 V 表目錄 IX 圖目錄 X 1、 緒論 1 1.1 研究背景與動機 1 1.2 研究範圍 5 1.3 研究對象與目的 6 1.4 論文架構 9 2、 文獻回顧與研究方法 10 2.1 總體環境掃描分析 10 2.2 五力分析 11 2.3 SWOT分析 12 2.4 VRIO分析 14 2.5 安索夫矩陣 15 2.6 BCG矩陣 16 2.7 產品生命週期和第二曲線 17 3、 中小型貨車產業環境與技術發展分析 19 3.1 產業發展概況 19 3.1.1 台灣貨車市場 19 3.1.2 小型貨車市場 19 3.1.3 中型貨車市場 20 3.1.4 重型貨車市場 20 3.1.5 小型貨車未來展望 20 3.1.6 中型貨車未來展望 21 3.1.7 電動大客車、電動貨車市場與未來展望 21 3.2 法規與產品發展概況 22 3.2.1 車輛廢氣排放法規 22 3.2.2 自製率 24 3.2.3 關稅 24 3.2.4 電動車政策 24 3.3 技術發展概況 26 3.3.1 能源發展 26 3.3.2 引擎動力技術 27 3.3.3 電動化動力技術 33 3.3.4 剎車技術 35 3.3.5 動力分導裝置PTO 37 3.3.6 車體技術 38 3.3.7 電子輔助技術 38 4、 中小型貨車競爭策略分析與規劃 39 4.1 總體環境掃描分析 39 4.1.1 政治因素 39 4.1.2 經濟因素 40 4.1.3 社會因素 40 4.1.4 科技因素 41 4.1.5 環境因素 42 4.1.6 法律因素 42 4.2 五力分析 44 4.2.1 供應商的議價能力 44 4.2.2 客戶的議價能力 44 4.2.3 潛在競爭者的威脅 44 4.2.4 替代產品的威脅 44 4.2.5 現有競爭者的能力與威脅 45 4.3 SWOT分析 45 4.3.1 優勢(Strengths) 45 4.3.2 劣勢(Weaknesses) 45 4.3.3 機會(Opportunities) 46 4.3.4 威脅(Threats) 46 4.3.5 SO、WO、ST、WT策略 46 4.4 VRIO分析 48 4.4.1 價值性 48 4.4.2 稀有性 48 4.4.3 模仿難度 48 4.4.4 組織運用 48 4.5 安索夫矩陣 49 4.5.1 核心產品、既有市場 49 4.5.2 核心產品、新市場 49 4.5.3 延伸產品、既有市場 49 4.5.4 延伸產品、新市場 49 4.6 BCG矩陣 50 4.7 產品生命週期和第二曲線 51 5、 結論與建議 52 5.1 小型貨車市場占有率提升策略 52 5.2 產品策略 55 5.2.1 加速小型貨車國產化 55 5.2.2 國產車與進口車並行 55 5.2.3 延伸產品線 55 5.2.4 縮減產品線寬度 55 5.2.5 銷售完成車 55 5.2.6 強化主力車型 56 5.2.7 引進電動貨車或油電混合動力貨車 56 5.3 價格策略 56 5.4 通路策略 56 5.5 推廣策略 57 5.6 未來發展與建議 57 6、 參考文獻 58

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