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Author: 陳勝強
Sheng-chiang Chen
Thesis Title: 台灣液晶電視產業因應國際競爭之策略分析研究
A Study on The Business Strategy of Taiwan LCD TV Industry for Global Competitiveness
Advisor: 楊文鐸
Wen-dwo Yang
Committee: 張聖麟
Sheng-lin Chang
周碩彥
Shuo-yan Chou
Degree: 碩士
Master
Department: 管理學院 - 管理研究所
Graduate Institute of Management
Thesis Publication Year: 2005
Graduation Academic Year: 93
Language: 中文
Pages: 115
Keywords (in Chinese): SWOT分析國家競爭力分析五力分析液晶電視
Keywords (in other languages): LCD TV, Competitive Advantage of Nations, Five Competitive Forces, SWOT Analysis
Reference times: Clicks: 622Downloads: 7
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  • 論 文 摘 要
    近年來,由於光電產業的發達,加上市場需求的求新求變,使得消費性電子產品市場蓬勃發展,其中全球液晶電視(LCD TV)的市場需求更是成長迅速,而台灣由於具有液晶電視製造所需的液晶電視面板上的生產優勢,再加上原有良好的電子製造業基礎建設,因此在這一個液晶電視國際市場高成長的時間點上,本國液晶電視製造業者要施以何種競爭策略以獲得最佳的優勢便成為一個重要的議題,本論文的研究重點即在台灣液晶電視產業因應國際競爭下如何發揮優勢與扭轉劣勢所做的系統性策略研究分析。
    本研究之研究方法,是以一個雙向度層級性的產業策略分析模式來分析現在的台灣液晶電視產業,縱向由東亞主要競爭國的國家競爭力分析向下分析,以了解台灣、日本、韓國、中國等國的競合關係;橫向則由替代產品的特性與優劣勢探討向中分析,以了解液晶電視之替代商品,如CRT TV、PDP TV、RP TV的替代能力;再針對內外部之價值所在與競爭態勢以競爭策略理論、價值鏈模型、五力分析模型、SWOT分析理論,來分析產業結構、產業價值創造歷程、所面對的內外優勢、機會點與威脅點,最後依分析結果,提供發展策略建議如下:
    (1) 在市場開發與行銷方面,台灣廠商應該揚棄以低利潤代工之業務內容,改以以銷售與品牌為導向的企業經營模式。
    (2) 在新產品開發方面,在追求生產技術提升的同時,應降低固定成本投資,破壞現有的高進入障礙,同時技術創新製造新的進入障礙。
    (3) 在生產與供應鏈管理方面,應整合國內的上游廠商可以大幅降低成本,穩定原料的供給,以發揮價值鏈上的最大效益,擁有未來產業的絕對主導權。
    (4) 在結盟策略方面,為擺脫日本在上技術的羈絆與韓國在產能上的優勢,台灣廠商間應朝向籌組研發聯盟、產能協調、異業結盟發展。


    Abstract
    In the recent years, with advancement in electronic-optic industry and demand of new experience in consumer electronics products develops from customers, the global market of TFT-LCD TV(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display Television) expands rapidly. Because Taiwan owns manufacturing advantage in TFT-LCD panel which is one of the most important component LCD TV needs and well foundation in IT products manufacturing infrastructure, so what role Taiwan plays in this time point of high global growing demand of LCD TV becomes an very important topic.
    The research uses a two-dimensions hierarchical analytic structure in industrial strategy to analyze current Taiwanese LCD TV industry. From the vertical view, we try to use the model of competitive advantage of Nations of M.E. Porter to analyze the competitive and cooperative relations between Taiwan, Japan, Korea and China; from horizontal view, we study the threat of alternative products (CRT TV, PDP TV, RP TV). And then, we step into the external and internal analysis with the theory of competitive strategy, model of value chain, model of five forces and model of SWOT to understand advantages, disadvantages, opportunities and threats in Taiwanese LCD TV industry. Finally, based on above analytical results, this thesis provides strategic suggestions in four aspects:1. Market development, 2.Innovation in product, 3.Production management, 4. Strategic alliance.

    目 錄 論文摘要 I Abstract II 誌 謝 III 目 錄 IV 圖 目 錄 VII 圖 目 錄 VII 表 目 錄 VIII 第一章 緒論 1 1.1. 研究背景與動機 1 1.2. 研究目的 6 1.3. 研究方法 7 1.3.1. 定性分析法 7 1.3.2. 研究方法內容 9 1.4. 研究範圍 9 1.5. 研究架構 10 第二章 文獻探討 11 2.1. 競爭策略之定義與競爭優勢的來源 11 2.2. Porter之競爭分析架構 — 五力分析模型 13 2.3. 國家競爭力分析 16 2.4. 關鍵成功因素與SWOT 分析 20 2.5. 產品生命週期與產業生命週期 22 2.6. 企業價值鏈模型 25 2.7. 策略聯盟 31 2.8. 碧海策略 31 第三章 液晶電視產業介紹 33 3.1. 液晶電視原理 34 3.1.1. 發展歷程 34 3.1.2. 液晶電視顯示器原理與主要零組件介紹 35 3.2. 液晶電視與其他類型電視之比較 43 3.2.1. CRT 電視(CRT TV) 43 3.2.2. 電漿電視(PDP TV) 44 3.2.3. 背投影電視(Rear Projection TV) 46 3.2.4. 各類型電視之比較 49 3.3. 台灣大型TFT-LCD面板產業 55 3.3.1. 背景 55 3.3.2. 產業特色 57 3.3.3. 主要廠商與供應鏈現況 59 3.4. 台灣液晶電視產業 64 3.4.1. 現況 64 3.4.2. 生產要素條件 66 3.4.3. 相關與支援性產業 67 3.4.4. 廠商的策略結構與競爭 67 3.4.5. 政府 68 3.4.6. 機會 69 第四章 液晶電視產業之國家競爭力分析 72 4.1. 分析方法 72 4.2. 日本之液晶電視產業國家競爭力分析 72 4.2.1. 生產要素條件 72 4.2.2. 需求條件 73 4.2.3. 相關與支援性產業 73 4.2.4. 廠商的策略結構與競爭 74 4.2.5. 政府 74 4.2.6. 機會 75 4.3. 韓國之液晶電視產業國家競爭力分析 75 4.3.1. 生產要素條件 75 4.3.2. 需求條件 76 4.3.3. 相關與支援性產業 76 4.3.4. 廠商的策略結構與競爭 77 4.3.5. 政府 78 4.3.6. 機會 79 4.4. 中國之液晶電視產業國家競爭力分析 79 4.4.1. 生產要素條件 79 4.4.2. 需求條件 79 4.4.3. 相關與支援性產業 80 4.4.4. 廠商的策略結構與競爭 80 4.4.5. 政府 81 4.4.6. 機會 81 4.5. 比較分析與討論 81 第五章 台灣液晶電視產業之競爭優勢分析 86 5.1. 台灣液晶電視產業之五力分析 86 5.1.1. 潛在進入者的威脅 87 5.1.2. 替代品的威脅 88 5.1.3. 購買者議價能力 89 5.1.4. 供應商議價能力 89 5.1.5. 產業內部的競爭程度 90 5.2. 台灣液晶電視產業之SWOT分析 91 5.2.1. 優勢(Strength) 91 5.2.2. 劣勢(Weakness) 93 5.2.3. 機會(Opportunity) 94 5.2.4. 威脅(Threat) 95 5.3. 未來發展之策略建議 97 5.3.1. 市場開發與行銷策略建議 97 5.3.2. 新產品開發策略建議 103 5.3.3. 生產與供應鏈管理策略建議 104 5.3.4. 結盟策略建議 106 第六章 結論與建議 109 6.1. 結論 109 6.2. 後續研究建議 110 參考文獻 112 圖 目 錄 圖1-1 2004年~2009年全球LCD TV出貨量及成長預估 2 圖1-2 2003年~2008年LCD TV區域市場需求預測 3 圖1-3 全球LCD TV 市場 5 圖1-4 研究架構圖 10 圖2-1 競爭策略之輪 12 圖2-2 制定競爭策略的環境 13 圖2-3 Porter 競爭五力的架構 15 圖2-4 Porter 競爭五力的決定因素 16 圖2-5 Porter鑽石模型 17 圖2-6 一般價值鏈 28 圖2-7 價值系統 29 圖2-8 宏碁2003,2004年收益成長圖 32 圖3-1 液晶技術原理圖 36 圖3-2 液晶電視產業結構 41 圖3-3 LCD TV 主要成本結構圖 43 圖3-4 CRT原理 44 圖3-5 PDP cell構造圖 45 圖3-6 PDP panel構造圖 46 圖3-7 背投影電視原理 47 圖3-8 三個LCoS元件的LCoS系統示意圖 48 圖3-9 LCoS晶片的主要元件層示意圖 48 圖3-10 液晶電視與電漿電視營收之比較 54 圖3-11 以水平整合生產之價值定位 57 圖3-12 友達光電上下游供應鏈 60 圖3-13 奇美電子上下游供應鏈 61 圖3-14 2004年台灣液晶電視機之業務型態 65 圖3-15 2004年台灣液晶電視機之銷售地區分佈 65 圖3-16 2004年台灣液晶電視機之尺寸比重 66 圖3-17 全球數位電視用戶成長趨勢 70 圖5-1 全球大尺寸TFT LCD面板供給與需求 90 圖5-2 2003年~2008年LCD TV區域市場出貨比重 98 圖5-3 2004日韓LCD TV全球市佔率 99 圖5-4 施振榮之微笑曲線 101 圖5-5 2003年~2008年台灣LCD TV出貨量預估 103 表 目 錄 表1-1 全球TV市場預估 4 表1-2 定性研究及定量研究之綜合表 8 表2-1 SWOT矩陣 22 表2-2 不同產品生命週期下的產業特性 23 表2-3 產業生命週期特質 25 表2-4 價值鏈各項活動說明 27 表2-5 紅海策略與碧海策略之比較 32 表3-1 數位電視顯示技術表 33 表3-2 台灣LCD面板廠基本資料 42 表3-3 微顯示投影技術比較 47 表3-4 世界主要國家數位電視開播時間表 50 表3-5 市面主流電視類型之比較 51 表3-6 2004年台灣數位電視機之產值、產量 55 表3-7 台灣大尺寸TFT-LCD 業者自外引入技術情形 56 表3-8 配合TFT-LCD生產線之彩色濾光片投資計畫 63 表3-9 台灣面板廠於相關零組件佈局ㄧ覽表 64 表3-10 全球擁有數位電視的家庭戶數概況 70 表4-1 日韓七代以上TFT LCD面板生產線量產時程一覽表 74 表4-2 各國液晶電視產業比較 82 表4-3 全球 2004 TFT LCD 生產國市佔率表 85 表5-1 2004年台灣十大品牌 88 表5-2 大尺寸LCD TV面板價格預測 90 表5-3 台灣液晶電視產業SWOT分析 97 表5-4 全球LCD TV銷售量預估(依地區別) 98 表5-5 台灣廠商LCD TV出貨量預估 100 表5-6 2005年1~5月台灣液晶電視品牌市場佔有率 101 表5-7 國內發展平面顯示器關鍵與製程設備之廠商 105

    參考文獻
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    【40】 台灣液晶電視LCD TV產業發展現況與趨勢探討,http://www.wretch.cc/blog/windtown
    【41】 拓墣產業研究所,http://www.topology.com.tw/
    【42】 液晶光電研究室,www.e-lcd.com.tw
    【43】 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心,http://cdnet.stpi.org.tw
    【44】 資策會資訊市場情報中心,http://mic.iii.org.tw/
    【45】 電子設計支援網,http://www.eedesign.com.tw
    【46】 電子時報,http://www.digitimes.com.tw/
    【47】 經濟部工業局影像顯示產業推動辦公室, http://www.display.org.tw
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    【52】 中國大陸新浪網,http://gd.sina.com.cn
    【53】 易立達高科技網,http://www.hope.com.tw/

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