一個持續成功的企業經營，一定具有與競爭者不同的差異化策略。財富管理業務在銀行的發展史上，在利率差逐漸縮小之下，有其獨特的待發展價值。境外私人銀行也是透過提供目標顧客差異化的服務，創造了極高的股東報酬率，若這一差異化服務核心價值與創新客制化產品結合，就可以進行財富管理品牌延伸，增加企業獲利，這也是為何銀行紛紛投入財富管理行列的原因。

本研究將以個案公司經營財富管理業務差異化策略為範圍，採深度訪談法進行研究，並實際對個案公司之通路營運事業處處長及主要產品部門主管進行深度訪談，了解所面對個案公司要發展的財富管理與競爭業者差異點，及評估內部的優劣勢後所進行的策略分析，最後分析其衍生的效益。
經由對個案公司財富管理差異化策略的深入探討，本研究提出下列研究結論：
1. 保持企業軟實力的差異化。
2. 跨部門橫向平台的整合力。
3. 掌握市場競爭狀況。
4. 提出市場創新客制化產品。
5. 服務水準超乎顧客預期。
6. 塑造企業文化。

一、 中文部分
1.吳淑華，(2008)，「外商銀行財富管理差異化策略之個案研究」，國立台灣科技大學企業管理研究所碩士論文。
2.吳勝利，(2001)，「營造廠以中衛體系形成差異化競爭策略之研究」，國立中央大學土木工程研究所碩士論文。
3.施禹岑，(2012)，「財富管理西進大陸策略研究-以個案銀行為例」，國立台灣科技大學財務金融研究所碩士論文。
4.柯忠榮，(2008), 「財富管理銀行資源優勢之探討－以A銀行為例」，國立中正大學高階經營碩士論文。
5.黃碧霞，(2012)，「金融機構經營財富管理業務的關鍵成功因素」， 國立彰化師範大學商業教育學系研究所碩士論文。
6.葉雪萍，(2010)，「銀行財富管理價值創造之個案研究」，國立台灣科技大學財務金融研究所碩士論文。
7.廖添載，（2009），「台灣軟體業創新服務模式與競爭優勢之個案研究」，國立台灣科技大學資訊管理系碩士論文。
8.賴敏惠，（2005），「我國財富管理銀行經營模式之個案研究」，逢甲大學經營管理碩士研究所碩士論文。
9.劉進文，(2006)，「銀行分行單位營運與策略決策模式之研究-以台北國際商業銀行為例」，輔仁大學資訊管理系碩士論文。
10.劉美智，(2010)，「財富管理研究-以台灣地區財富管理客戶為例」，國立中正大學高階管理碩士論文。
11.台新銀行月刊
12.李紀珠，(2002)，「台灣開放民營銀行設立之經驗與展望」，國政研究報告。
13.金管會，(2005)，「銀行辦理財富管理業務應注意事項」。
14.金管會，(2005)，「銀行辦理財富管理業務作業準則」。
15.曾志堯，(2009)，「做個頂尖的理財專員」。
16.隋榮欣，(2007)，「台灣財富管理業務運作與經驗分享」簡報。
17.鄭欽仁，(2006)，「財富管理系統之介紹」。
18.謝劍平，(2010)，「金融創新-財務工程的實務奧祕」。
19.Maude，(2008) ，「全球私人銀行與財富管理新趨勢」。
二、 英文部分
1.Berger,PD.,and I.Nasr,(1998),”Customer Lifetime Value:Marketing Models and Applications,”Journal of Interactive Marketing,Vol 12,No.3,PP.17-30.
2.Avery, Helen,(2007),” Wealth management: Why performance matters,” Trade Journals.
3.Chan,Carlson;Andrew,Chan(2011),”Attitude toward wealth management services,”The International Journal of Bank Marketing , PP.272-292.
4.Lowenhaupt,A Charles ,(2010), ”The Institute for Wealth Management Standards and the Case for Private Wealth Management Standards, ”The Journal of Wealth Management,12,No.4,PP.9-11.5.
三、網站部分
1. 行政院金融監督管理委員會，網址:http://www.banking.gov.tw
2. 台新銀行，網址:http://www.taishinbank.com.tw
3. 台新金控，網址: http://www.taishinholdings.com.tw
4. 維基百科網站，網址: http://zh.wikipedia.org
5. 中國信託商業銀行，網址:https://www.chinatrust.com.tw
6. SOS 國際組織，網址: http://www.internationalsos.com.tw
7. 台灣碩博士論文知識加值系統，網址:http://ndltd.ncl.edu.tw
8. 台灣科技大學圖書館，網址: http://library.ntust.edu.tw