台灣境外基金總代理制度在2006年8月正式實施，【境外基金管理辦法】係以總代理制度為架構，採取總代理、銷售機構兩級制度。這樣制度可說是境外基金引進台灣20多年來最大制度上改變。在與總代理合作的對象中，銀行是最重要也是最密切的合作夥伴，銀行理專則是扮演之間重要的溝通橋樑，在這三者的關係中如何彼此發揮魚幫水，水幫魚的合作模式，是基金總代理人與銀行間彼此都重視的環節。
本論文以目前國內投資人投資比重最大的股票型基金與債券型基金做為研究的主要對象，來探討境外基金總代理人的行銷策略，歸納出以下結論：
1.STP 行銷策略：市場區隔主要變數為顧客類型，所得與年齡。
2.產品策略：產品績效最為重要。其餘考量的因素則為產品的附加價值服務。
3.通路策略：銀行為主要的銷售管道。同時必須加強與其他通路的合作關係。
4.價格策略：逐步減少價格策略的影響，試圖以優質專業的服務來取代價格競爭。
5.促銷策略：基金公司最常使用的促銷策略就是透過平面媒體將基金介紹給投資大眾，而理專是扮演中間最重要的溝通角色。

Mutual funds have played important and popular roles alongside Taiwan banks. Since August 1th 2006, “Regulations Governing Offshore Funds” had been launching, each mutual fund company can be acted for by each agent. The most important partners of fund houses are banks, and the fund houses are striving to gain the chance to cooperate with banks through different types of business partnerships to maximize sales volumes.
This paper will discuss not only the development of the stock fund and the bond fund in the Wealth Management sector, but also to analyze the marketing strategy which the fund houses adopt in STP-segmentation, targeting, positioning and in 4P for product, price, place and promotion sectors. In order to motivate the mutual fund impressive sales volume, the fund houses and banks are cooperating closely. Of all the communication channels, the account manager plays the most important role above all. The product performance is the key point which the investors care. And sales discount of the product is replacing by the professional service. No matter of the male or female investors, they all prefer read the newspaper and financial magazine to search more fund information. The fund house should enhance the depth and enrich the content of all the marketing activities between the banks and the account managers to motivate much more sales volume in mutual funds.

中文部份
1.宋文琪，「股票開放型共同基金投資人投資行為研究-以怡富投信基金投資人為例」，碩士學程論文，國立政治大學經營管理，台北 (2003)。
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4.林義畔，「財富管理時代銀行信託業務行銷策略之研究-以共同基金為例」，碩士論文，國立政治大學經營管理，台北(2002)。
5.許雅菁，「投資者購買共同基金選擇因素之研究」，碩士論文，交通大學管理科學系，新竹 (2001)。
6.羅小蘭，「台灣本土及外資證券投資信託公司-開放式股票型、債券型基金行銷優劣勢分析」，碩士學程論文，國立政治大學經營管理，台北(2002)。
7.方世榮編譯，Kolter, Philip 著行銷管理學－分析，計劃，執行，與控制，東華書局，台北(1999)。
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英文部分
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