目錄 第一章 緒論……………………………………………………………1 第一節 研究背景………………………………………………………………1 第二節 研究動機………………………………………………………………2 第三節 研究目的………………………………………………………………3 第四節 研究架構………………………………………………………………4 第二章 文獻探討…………………………………………………………5 第一節 價值創新………………………………………………………………5 第二節 創新的種類………………………………………………………… 7 第三節 創新的風險………………………………………………………… 9 第四節 讓創新與生命周期一致……………………………………………11 第五節 創新策略………………………………………………………………15 第六節 先驅優勢的似是而非…………………………………………………17 第七節 技術創新…………………………………………………………… 19 第八節 明尼蘇達礦業製造(3M)領先使用者概念…………………………… 20 第九節 顧客價值創新…………………………………………………………25 第十節 創新網路化新規則……………………………………………………28 第十一節 另闢成長蹊徑………………………………………………………35 第十二節 核心能力之辨認……………………………………………………38 第十三節 使用價格-效益定位圖…………………………………………… 40 第十四節 使用定位圖找出優勢………………………………………………42 第十五節 擬定策略的步驟-使用S.W.O.T……………………………………43 第十六節 使用波特的五力分析………………………………………………45 第十七節 五種競爭力與產業結構關聯性……………………………………47 第十八節 微笑曲線………………………………………………………… 49 第十九節 打好創新的如意算盤………………………………………………51 第三章 研究方法與產業分析…………………………………………52 第一節 概論………………………………………………………………… 52 第二節 IC設計業四個致勝要素………………………………………… 55 第三節 經營創新與相對性策略………………………………………… 57 第四節 研發的動機與目標……………………………………………… 61 第五節 進入新市場必須經歷階段…………………………………………64 第六節 組織演化與階段創新………………………………………………68 第七節 知識管理與創新過程的演化………………………………………70 第八節 依據莞爾、微笑曲線分析營運策略………………………………71 第九節 消費性晶片供應商市場定位………………………………………73 第十節 電視晶片市場競爭必要條件………………………………………77 第十一節 美國LCD電視市場分析………………………………………… 79 第十二節 品牌與通路市場消長分析……………………………………… 80 第十三節 美規ATSC LCD TV成長趨勢…………………………………… 87 第十四節 美規LCD TV價格走勢……………………………………………88 第十五節 國內外電視晶片出貨量分析…………………………………… 90 第十六節 數位電視晶片研發趨勢分析…………………………………… 92 第十七節 數位電視晶片現況發展分析…………………………………… 96 第十八節 數位晶片高度整合工程………………………………………… 97 第十九節 數位電視晶片產品規劃…………………………………………100 第四章 個案分析…………………………………………101 第一節 矽統科技產品發展沿革……………………………………………101 第二節 經營計劃與遠景……………………………………………………103 第三節 SWOT分析………………………………………………………… 105 第四節 核心競爭力…………………………………………………………107 第五節 創新模型與產品生命周期…………………………………………108 第六節 數位電視晶片產品創新計劃………………………………………110 第七節 數位電視晶片產品技術發展………………………………………111 第八節 數位電視晶片產品技術分析………………………………………113 第九節 數位電視研究發展方向……………………………………………117 第十節 數位電視晶片研發技術創新………………………………………118 第十一節 數位電視晶片軟體工程技術……………………………………125 第十二節 EPG應用創新……………………………………………………130 第十三節 EPG多功能性市場與限制………………………………………136 第十四節 數位電視晶片研發策略創新………………………………… 141 第十五節 聯發科技產品發展沿革……………………………………… 143 第十六節 聯發科技顧客價值創新客戶關係管理……………………… 144 第十七節 聯發科技SWOT分析……………………………………………146 第十八節 聯發科技核心競爭力分析…………………………………… 148 第十九節 聯發科技創新模型與產品生命周期………………………… 150 第二十節 聯發科技研發的目標………………………………………… 153 第二十一節 聯發科技產品研發策略創新……………………………… 155 第二十二節 聯發科技產品研發支援計畫……………………………… 156 第二十三節 聯發科技產品研發檢視…………………………………… 158 第五章 研發創新模式分析…………………………………………161 第一節 競爭優勢的關鍵…………………………………………………161 第二節 數位電視晶片產品控制板成本分析……………………………164 第三節 運用比較分析法，找出產品研發創新方法……………………166 第四節 品質的管控………………………………………………………170 第五節 矽統科技與聯發科技之比較…………………………………… 180 第六章 全球化經營策略藍圖………………………………………183 第一節 數位電視廠商的群聚效應…………………………………………183 第二節 供應鏈經營模式……………………………………………………188 第三節 產品客製化規劃……………………………………………………190 第四節 全球化經營策略……………………………………………………191 第五節 經營的風險評估……………………………………………………195 第七章 結論與未來課題……………………………………………183 第一節 結論……………………………………………………………… 197 第二節 未來課題………………………………………………………… 199 參考資料…………………………………………………………… 204 中文部份……………………………………………………………………204 英文部份……………………………………………………………………205 圖 目 錄 圖3-1. IC產業四個主要致勝的關鍵……………………………………55 圖3-2. 運用波特的五力分析經營創新與相對性策略…………………57 圖3-3. 研發的動機與目標………………………………………………61 圖3-4. 進入新市場必須經歷階段………………………………………64 圖3-5. 透過平衡中斷的組織演化歷程來尋求每一階段創新…………68 圖3-6. 透過知識管理做內部組織針對創新過程的演化………………70 圖3-7. 依據莞爾、微笑曲線分析聯發科技消費性產品市場營運策略71 圖3-8. 清楚界定本身與競爭者產品所在市場位置……………………73 圖3-9. 電視晶片廠商市場競爭必要條件………………………………77 圖3-10. 全美數位電視品牌與通路市場消長與市佔率， 導引出主要ODMs/EMSs…………………………………………80 圖3-11. 依據Display search及相關研究機構預估LCD TV成長趨勢87 圖3-12. 價格下滑走勢將引起相當程度BOM壓力加諸於ODM/EMS……88 圖3-13. 各家LCD IC廠商出貨量分析圖………………………………91 圖3-14. IC產業供應商研發趨勢走向…………………………………92 圖3-15. 數位液晶電視功能性研發趨勢分析與階段性支援概況……94 圖3-16. 數位晶片高度整合工程，以達成Cost Effective 目標 …97 圖3-17. 多晶片組合成控制主板演進到單顆晶片組合成控制主板…99 圖3-18. 畫出產品roadmap以做為產品發展藍圖 與引導客戶未來產品規劃………………………………………100 圖4-1. 矽統科技公司與產品發產沿革…………………………………101 圖4-2. 定義主要產品項目(市場，產品，技術與研發計劃) ……… 103 圖4-3. 以SWOT分析矽統科技公司…………………………………… 105 圖4-4. 矽統科技主要訴求︰研發能力、專利與商譽…………………107 圖4-5. 創新模型與產品生命周期………………………………………108 圖4-6. 數位電視晶片內部結構與動作原理……………………………113 圖4-7. 研究發展方向︰高度整合、產品規格以中、 低階市場為主要目標…………………………………………… 117 圖4-8. 數位電視新一代技術︰運用De-interlacing Technology… 118 圖4-9. 數位電視新一代技術︰6th Gen Color Enhancement……… 119 圖4-10. 數位電視新一代技術︰ Sharp Color Transition and Peaking…………………… 119 圖4-11. 數位電視新一代技術︰運用座標移動演算引擎……………120 圖4-12. 數位電視新一代技術︰Dynamic Contrast…………………121 圖4-13. 軟體調制運用Color Management技術…………………… 122 圖4-14. Skin Tone Technologies〔新的貼色技術〕………………123 圖4-15. 16:9對16:10畫面比較差異……………………………… 124 圖4-16. 運用Microsoft OS environment 設計編輯OSD………… 125 圖4-17. 運用OSD編輯器技術畫出螢幕控制選項畫面………………126 圖4-18. OSD主要目錄選項畫面……………………………………… 127 圖4-19. OSD次要目錄選項畫面……………………………………… 127 圖4-20. 數位電視重要軟體元件………………………………………128 圖4-21. EPG(Execute Program Guide)特色…………………………130 圖4-22. EPG專利權的聲明……………………………………………131 圖4-23. EPG-強大功能…………………………………………………131 圖4-24. EPG-消費者容易操作(人機界面) ………………………… 132 圖4-25. EPG-市場需求(全球各區域客戶群) ……………………… 133 圖4-26. EPG-適用各種商品……………………………………………133 圖4-27. EPG連接所有訊號節目………………………………………134 圖4-28. EPG多功能性市場……………………………………………136 圖4-29. Gemstar 對EPG功能伸張範圍…………………………… 137 圖4-30. 國內晶片設計製造商所提供的EPG……………………… 138 圖4-31. 國內電視晶片廠商新一代的EPG研發創新設計…………139 圖4-32. 類比電視與數位電視EPG的比較…………………………140 圖4-33. 最簡化的EPG，僅呈現目前播放頻道內容訊息…………140 圖4-34. 聯發科技產品分為三大主軸： 視訊解碼IC、手機與數位電視晶片………………………… 143 圖4-35. 聯發科技客戶關係管理流程………………………………… 144 圖4-36. 以SWOT分析聯發科技公司……………………………………146 圖4-37. 聯發科技核心競爭力主要訴求︰ 研發能力、行銷與客服能力………………………………… 148 圖4-38. 聯發科技創新模型………………………………………………150 圖4-39. 聯發科技研發產品生命周期……………………………………151 圖4-40. 聯發科技研發的目標： 滿足客人的需求，也就是提供最好的服務……………………153 圖4-41. 聯發科技產品研發策略…………………………………………155 圖4-42. 依照客戶既定計劃，進行相關部門運作， 以配合客戶設計與生產計劃……………………………………156 圖4-43. 聯發科技數位電視產品內部檢視…………………………… 158 圖5-1. 取得競爭優勢的主要關鍵︰成本降低與工程支援……………161 圖5-2. 學習與檢視競爭者的知識，以了解本身產品上的差異………166 圖5-3. 將T-con整合進入chipset之中，以應對未來LCD面板趨勢167 圖5-4.將Demodulator 與MEMC Processor 整合進入晶片之中，可以維持甚或提 高晶片售價add-on value…………………………………………168 圖5-5. 數位電視品質目標執行………………………………………170 圖5-6. 全面品質管制…………………………………………………171 圖5-7. ATSC 信號接收強弱程度(Sensitivity) ， 決定使用者購買產品意願……………………………………172 圖5-8. 品質上的控制︰找出容易產生高溫，造成當機的測試點 173 圖5-9. 品質上的控制︰運用溫度測試設備，找出產品高溫點… 174 圖5-10. 針對晶片散熱不良，導致系統當機，做持續性改善… 175 圖5-11. 運用晶片倒裝技術，將晶片產生溫度散溢， 使產品能正常運作……………………………………… 176 圖5-12. 主要電氣控制板EMI測試技術………………………… 177 圖5-13. 主要電氣控制板EMI測試數據--垂直部份…………… 177 圖5-14. 主要電氣控制板EMI測試數據—水平部份…………… 178 圖5-15. EMI解決方案︰運用晶片整合技術，將必要元件放入晶片中，達到成本 節省目標……………………………………………………178 圖5-16. 研發技術上的比較︰以硬體整合程度做比較………… 180 圖5-17. 研發技術上的比較︰比較公司研發導向， 發現學習、模仿程度…………………………………… 181 圖5-18. 研發支援人力資源上的比較……………………………182 圖6-1. 數位電視生產廠商在中國大陸沿海群聚效應發析…… 183 圖6-2. 群聚效應的優勢…………………………………………………184 圖6-3. 晶片廠商研發支援中心分布……………………………………186 圖6-4. 台灣液晶面板與控制晶片廠商分佈……………………………186 圖6-5. 供應鏈之上下游垂直軸整合與水平軸相互支援………………188 圖6-6. 集團軍與外圍投資運作…………………………………………189 圖6-7. 客製化過程︰從客製化特性到客製化產品條件………………190 圖6-8. 全球化經營策略—經營面………………………………………191 圖6-9. 全球化經營策略—營運面………………………………………192 圖6-10. 全球化經營策略—計量面…………………………………… 194 圖6-11. 新產業數位電視市場的風險評估…………………………… 195 圖6-12. 針對不同市場在各階段衍生的需求，擬定方案計劃解決… 196 圖7-1.IPTV應用………………………………………………………… 199 圖7-2.LCD TV 之應用…………………………………………………… 200 圖7-3. MPEG Viewer 功能……………………………………………… 201 圖7-4.MP3 播放功能支援…………………………………………………201 圖7-5.杜比5.1聲道環場音效……………………………………………202 表 目 錄 表3-1. 各家品牌在北美ATSC數位電視出貨量及市佔率………… 79 表3-2. 台灣LCD TV廠商出貨一覽表……………………………… 82 表3-3. 2008年台灣組裝廠LCD TV出貨量修正一覽表……………85 表3-4. 2007年國內外電視晶片出貨量分析……………………… 90 表3-5. 2007年到2008年DTV IC晶片廠商市佔率……………… 90 表3-6. 2007年到2008年DTV IC晶片廠商出貨量修正一覽表… 91 表4-1. 產品功能與設計支援比較， 以說服客戶Design in/win機會………………………… 141 表5-1. 數位電視晶片產品整體財務成本分析……………………164