本研究以行政院金融監督管理委員會大幅放寬對共同基金投資中國地區證券市場之有價證券限制為發展背景，以個案研究法針對個案公司在台灣引進首檔外幣計價之中國基金銷售策略進行分析，並加入問卷調查法，訪問個案公司二位內部經理人及銀行之分行經理，進而了解個案公司未來規劃並給予建議。
研究流程首先介紹國內投信公司及境外基金總代理機構之產業現況，接著介紹個案公司針對中國基金所研發之產品及個案公司對中國未來發展之深度分析，最後分析個案公司本次行銷推廣、廣告宣傳與論壇活動過程中所面臨的困難與挑戰及產生的效益，綜合出以下結論：
(一) 個案公司首創大型論壇活動並透過重量級講師陣容成功塑造專業形象。
(二) 透過合作媒體集團之新聞推廣、論壇廣告、電視跑馬等宣傳手法，密集於報紙、電視、網路等媒體強力曝光，對於個案公司之品牌形象具有強化效果。
(三) 透過活動的問卷調查瞭解投資人對市場信心與關心的議題，有助明瞭投資人想法並提供符合需求的產品。
(四) 成功的行銷活動為銷售通路商帶來正面的銷售助益，創造個案公司、銷售通路商與投資人三贏局面。
(五) 活動成功引發同業相繼仿效，但因缺乏Know-how無法被成功複製，而使個案公司更站穩市場第一品牌之地位。

In this study, Financial Supervisory Commission, Executive Yuan, a substantial relaxation of mutual fund investing in China's securities market securities is limited to the development of the background to the case study method introduced for the case the first file in Taiwan China Fund denominated in foreign currency sales strategy analysis, and join questionnaire, visit the company two cases within the bank branch manager and manager of the company's future plans and then to understand the case and give advice.
The research process first introduced domestic investment trust companies and offshore funds industry, the status of agent institutions, followed by presentation of case research and development funds for the Chinese company's products and case company-depth analysis of China's future development, the final analysis, this case company marketing promotion, advertising Forum activity with the process of facing difficulties and challenges and the benefits, to synthesize the following conclusions:
(A) the company's first large-scale cases of Forum activities and instructor through the heavyweight team successfully created the professional image.
(B) through the news media group to promote cooperation, forum advertising, television and other publicity means Happy Valley, dense in the newspapers, television, Internet and other media exposure force for the case with the company's brand image strengthening effect.
(C) through the activities of the survey to understand investor confidence and market issues of concern, will help investors understand the idea of ​​providing the products meet their needs.
(D) the success of marketing activities for sales distributors positive sales benefit, to create the case companies, distributors and investors, sales win-win situation.
(E) activities lead to the success of the industry follow suit, but the lack of Know-how can not be successfully copied, leaving more cases of a firm's market brand's position.

(一) 中文部分
1. 王振南 (2006)，「共同基金產業『藍海策略』之研究-以摩根富林明投信為研究個案」，逢甲大學經營管理所，碩士論文。
2. 吳國豐 (2005)，「投信公司與基金通路商關係品質合作之研究」，實踐大學企業管理所，碩士論文。
3. 李正和 (2003)，「台灣地區投信公司競爭策略之研究」，國立政治大學經營管理所，碩士論文。
4. 周雅莉 (1994)，「基金績效、規模與其對銷售成長之影響-以台灣開放式基金為例」，國立交通大學，碩士論文。
5. 張惠霖 (2002)，「我國證券投資信託業之競爭態勢與價值鏈分析之研究」，國立東華大學。
6. 許雅菁 (2001)，「投資者購買共同基金選擇因素之研究」，國立交通大學管理科學系碩士論文。
7. 陳沅易 (1998)，「服務品質與關係行銷對顧客信任與滿意度的影響：以投信機構為例」國立政治大學，碩士論文。
8. 黃彥彰 (2001)，「共同基金代理問題之探討」，銘傳大學國際企業管理研究所碩士論文。
9. 黃國瑞 (1989)，「共同基金投資人行為之研究」，國立政治大學，碩士論文。
10. 冒永建 (1999)，「共同基金挑選模式之研究」，國立中山大學，碩士論文。

(二) 英文部分
1. Charhart, Mark M., 1997, On persistence in mutual fund performance, Journal of Finance, 52, 57-82.
(三) 網站部分
1. 人民銀行 http://www.pbc.gov.cn
2. 中國銀行監督管理委員會 http://www.cbrc.gov.cn
3. 中國證券監督管理委員會 http://www.csrc.gov.cn
4. 中國國家統計局 http://www.stats.gov.cn/
5. 上海證券交易所http://www.sse.com.cn
6. 深圳證券交易所http://www.szse.cn/
7. 香港證券交易所http://www.hkex.com.hk
8. 和訊 http://www.hexun.com
9. 新浪財經 http://finance.sina.com.cn
10. 中金在線 http://www.cnfol.com
11. 中國金融網 http://news.zgjrw.com/
12. 華爾街日報-中國日誌 http://chinese.wsj.com/big5/chj.asp
13. 香港商報 http://www.hkcd.com.hk/index.htm
14. 中華民國證券投資信託暨投顧商業同業公會網站/ http://www.sitca.org.tw
15. 摩根富林明 http://www.jpmrich.com.tw